ダルシーレポート外伝のPhallicGirls 6です。女体化した二ノ宮を犯しながら、大嶋サンゴは回想する。
この林でペニスの生えた少女に犯されたこと、ペニスが生えた事、そしてアカネ先輩と出会った事。
オナニーと日々のセックスで肉体のみならず精神まで変貌していくサンゴ


コミックマーケット92 Behind Moon セーラー服 オナニー 悪堕ち 三つ編み ふたなり

ダルシーレポート外伝の5です。　DR:II ep.4～夏合宿～の合宿内容の詳細です。
夏合宿のコテージでユカリが強制されたのは、クラスメートの二ノ宮クンのメス化調教だった。しかしそれは、ユカリの真の覚醒のための手段に過ぎなかった。　そして、ユカリの中のアオイが目覚めていく。


Behind Moon 首輪/鎖/拘束具 男の娘 セーラー服 強制/無理矢理 ふたなり

ダルシーレポート外伝の4です。
大学教授の娘である桜子に、ユキは家庭教師として接近する。
一方、ミドリは研究室の技官を攻略していた。
ペニスを生やされて肉体的・精神的に犯される二人。
しかしそれは、とある目的のためだった。


コミックマーケット91 Behind Moon シリーズもの レース/フリル 陰毛/腋毛 ふたなり 巨根

ダルシーレポート後日譚・DRII の第6話です。
女体化した二ノ宮は、ユカリの馬並みチ○ポに野外で貫かれ、女の喜びに目覚めてしまう・・・
一方、そのユカリたちを監視する大島サンゴ。　その目的は、真に覚醒したユカリを捕らえるためだった。


コミックマーケット90 Behind Moon スタンガン 屋外 女体化 ふたなり 巨根

紅○のパンドラ本です。
肉体化儀体になったネ○とク○りん
スキル「両性具有」で挿れたり犯されたり!


Behind Moon 触手 獣耳 ふたなり

艦○れ・香○×鹿○本です。ふたなり○取が○島を調教、ふたなり化!
演習時に自慰をして香○に問い詰められる鹿○。　そして、指導という名目のプレイが始まり、○島は身も心も改造されてしまう…


コミックマーケット89 Behind Moon 薬物 調教 ふたなり

ダルシーレポート後日譚・DRIIの第5話です。

夏合宿のコテージ内部で二ノ宮に監視されるユカリ。
二ノ宮の責めにより、ユカリの中に眠っていたもう一人の人格…アオイが目覚めてしまった。
そして二ノ宮はユカリにより女体化され犯されることに…


コミックマーケット88 Behind Moon 男の娘 セーラー服 女体化 ふたなり 巨根

ダルシーレポート外伝の3です
ダルシーレポート10の直後、学園祭でママゴトの結婚式を挙げたモモエとアオイ。
それでも、それなりに新婚気分のアオイは、授業中もモモエを透視したり妄想にふけっていた。
妄想で勃起した巨根が机を持ち上げた時、ふいに朗読を当てられて・・・・・


Behind Moon 道具/異物 同級生/同僚 セーラー服 ふたなり 巨根